A New Fortress Energy (NFE), com sede em Nova York, fechou acordos para comprar a Hygo Energy (Golar Power), joint venture 50-50 entre a Golar LNG e a Stonepeak Infrastructure Partners, em uma operação de US$ 5 bilhões, que inclui a compra da Golar Partners.
A NFE vai assumir o controle do principal player do mercado brasileiro para infraestrutura e comercialização de gás natural liquefeito (GNL), em projetos integrados com geração de energia (gas-to-power).
A Golar Power, com foco no Brasil, e a Golar Partners operam e detêm unidades flutuantes de regaseificação (FSRUs) e navios para transporte internacional de GNL.
Junto com a compra da Golar Power, foram anunciados acordos com a BR Distribuidora e a aquisição do projeto para o terminal de GNL do Porto de Suape, em Pernambuco.
Fechando os negócios, a NEF desembarcará no Brasil com quatro terminal de GNL, dois no Nordeste, um no Norte e um no Sul do país; e 4,1 GW de potência termoelétrica em usinas a gás.
Dando sequência à estratégia da Golar Power, a intenção é atuar também na comercialização de GNL. No anúncio da compra, a NEF cita a possibilidade de suprir toda a região Nordeste.
A Golar Power possui acordo com a BR Distribuidora para formar uma distribuidora de GNL.
Por meio de projetos pequena escala, a Golar vinha estudando formas para desenvolver o mercado de gás em regiões não atendidas pela rede de gasodutos de transporte, além da conexão dos seus terminais, como é o caso de Sergipe.
A estratégia envolve estudos para criação de corredores de abastecimento de GNL para caminhões, cabotagem para desembarcar o gás em portos sem terminais de GNL ou gasodutos, caso de Itaqui no Maranhão, e biogás.
A Golar Power abriu recentemente uma chamada pública para aquisição de biometano, produzido a partir do biogás que pode substituir o gás natural, tem aplicações industriais e até como combustível automotivo.
Recentemente, a Golar Power tentou arrendar o terminal de GNL da Petrobras na Bahia, mas a concorrência foi cancelada e será reiniciada.
São todos projetos em desenvolvimento.
O único ativo em operação da Golar Power, por enquanto, é a usina térmica da Celse, integrada com o terminal do Porto de Sergipe.
A Golar Partner, por sua vez, opera um FSRU para a Petrobras.
“A adição deste grande portfólio de ativos aprimora nossa abordagem totalmente integrada. Estamos animados para que eles se tornem parte da NFE. Este é um grande passo em direção a nossa meta de terminar este ano com entre 15 e 20 terminais que disponibilizem energia mais limpa e acessível aos mercados em crescimento ao redor do mundo”, afirma Wes Edens, presidente e CEO da New Fortress Energy.
O que a New Fortress Energy está comprando no Brasil
- As operações da Golar Power/Hygo Energy, que são os terminais de GNL integrados com usinas termoelétricas, incluindo o do Porto de Sergipe (Celse), já em operação, e Barcarena, no Pará (Celba); além do Terminal Gás Sul, na Baía de Babitonga, em Santa Catarina.
- Acordo para compra de 100% da Pecém Energia S.A. e Energética Camaçari Muricy II S.A, assinados com BR Distribuidora e CCETC Brasil Holding. Com isso, leva contratos de compra e venda de energia (PPA) de 288 MW, com prazo de 15 anos;
- O projeto de GNL de Suape, em Pernambuco, da CH4 Energia, que está em fase de licenciamento. Com operação prevista para final de 2022, também será um terminal de GNL integrado com uma UTE de 1,4 GW, que atenderá ao PPA de 288 MW.
Com a compra da Golar Partners, a NEF leva seis FSRUs, quatro transportadores de GNL e uma participação de 50% nos trens 1 e 2 do Hilli, uma FLNG, plataforma flutuante de liquefação de gás natural.
Condições para o fechamento dos negócios
A NEF pretender fechar as operações até o primeiro semestre de 2021, mas as operações ainda dependem de aprovação dos acionistas detentores de ações em circulação.
No acordo com a Hygo, a NFE pretende adquirir todas as ações em circulação 31,4 milhões de ações ordinárias Classe A próprias e mais da NFE e US$ 580 milhões em dinheiro.
A transação avalia a empresa em US$ 3,1 bilhões e um valor patrimonial de US$ 2,18 bilhões de dólares.
O Conselho de Administração da Hygo, junto com a GLNG e a Stonepeak, acionistas da Hygo, aprovaram por unanimidade a transação proposta com a NFE. O fechamento da transação está sujeito às aprovações regulatórias.
Para a compra da Golar Partners, a NFE concordou em adquirir todas as common units em circulação da por US$ 3,55. A transação está avaliada em um valor empresarial de US$ 1,9 bilhão e US$ 251 milhões em valor patrimonial comum.
O Conselho de Administração da Golar Partners aprovou por unanimidade a transação proposta com a NFE.
A Golar LNG celebrou um acordo de suporte com a NFE, comprometendo-se a votar com sua participação de aproximadamente 31% nas common units da Golar Partners, em favor da transação.
O fechamento da transação está sujeito à aprovação pelos detentores da maioria das common units em circulação e aprovações regulatórias.
Sobre a New Fortress Energy
A NEF se descreve como uma empresa “de infraestrutura de energia fundada para ajudar a acelerar a transição global para a energia limpa”.
Diz que o objetivo é migrar das operações de “baixo carbono”, com gás natural, para “nenhum carbono”, a partir de hidrogênio verde, gerado a partir de fontes renováveis de energia, como eólica e solar.
Hoje, a operação é baseada em terminais de liquefação (exportação), regaseificação (importação) e geração de energia.
Sem considerar a aquisição dos ativos da Golar, têm seis projetos de GNL ou geração de energia na América Latina e Caribe, dois nos EUA e um na Europa.
Fundada em 2014, abriu capital com um IPO na Nasdaq em 2019.
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